STRUCTURIA
Chaque barrière. Chaque coupon. Chaque client. Tout est suivi. Structuria est le CRM spécialisé des conseillers en gestion de patrimoine qui distribuent des produits structurés : autocalls, Phoenix, Athena, reverse convertibles.
Distance à la barrière désactivante et à la barrière de coupon calculée en continu pour chaque sous-jacent — y compris les paniers worst-of. Alertes quand un produit approche de sa barrière.
Toutes les dates de constatation, de rappel anticipé et d'échéance de vos produits, croisées avec vos clients détenteurs. Rappels email automatiques chaque matin.
KYC versionné et archivé 5 ans, rapport d'adéquation spécialisé produits structurés, scoring LCB-FT, gestion des PPE, remise du KID tracée, journal des diligences et aide à la déclaration TRACFIN.
Chaque client suit ses produits dans un espace dédié. L'import d'une term sheet ou d'un DICI crée le produit automatiquement grâce à l'IA. Données hébergées dans l'Union européenne, conformité RGPD.
Athena — CGP indépendant. Phoenix — cabinet de 2 à 5 personnes. Snowball — cabinet de 6 personnes et plus. Reprise complète de votre suivi existant offerte, opérationnel sous 48 h.
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